12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой переживают переходный период между детством и взрослением. У Аясэ сформировалось негативное отношение к мальчикам из-за их легкомысленного поведения в школе. Её взгляды начинают меняться после того, как она выполняет совместное классное задание с одноклассником Юто Такао. В ходе их взаимодействия происходит неожиданный поцелуй на крыше школы.

Юи Аой испытывает зависть к подруге, у которой складываются романтические отношения. Она решает найти собственного партнёра. Её внимание привлекает Казума Хияма, который заступается за неё перед отвергнутым поклонником, распространяющим о ней слухи. Сюжет сосредоточен на развитии романтических отношений двух девочек-подростков и связанных с этим переживаниях.