A3! Осень и зима

Идзуми Татибана, после завершения выступлений летней труппы, получает задание набрать пять новых участников для осеннего состава. На прослушивание приходят несколько кандидатов: Банри Сэцу, обладающий разносторонними навыками, но склонный к хвастовству; Дзюдза Хедо, делинквент с невозмутимым выражением лица, который серьезно относится к своим обязанностям; Таити Нанао, стремящийся произвести впечатление на девушек через участие в постановках; Оми Фусими, студент и фотограф-любитель, также умеющий готовить; и Саку Фуруити, член якудза, чье прошлое связано с компанией Mankai.

Между новыми участниками отсутствует взаимопонимание, что создает трудности при подготовке к дебютному выступлению. Кроме внутренних разногласий, возникают внешние угрозы, способные помешать успеху шоу. Идзуми сталкивается с необходимостью объединить эту разнородную группу, чтобы они смогли выступить вместе. Задача оказывается сложнее, чем предполагалось изначально, и от решений режиссера зависит, сможет ли труппа состояться.