Эдвард Элрик теряет тело и душу в попытке спасти своего брата Альфонса. После этого он оказывается в Мюнхене, Германия, в начале 1920-х годов. Эдвард пытается адаптироваться к незнакомому миру, где действуют иные законы физики и отсутствует привычная алхимия. Экономический кризис, последовавший за Первой мировой войной, усложняет его положение. Изолированный от дома и лишенный возможности вернуться с помощью алхимии, Эдвард продолжает искать альтернативные способы побега из этого мира. В этом
Команда Луффи находит в море бутылку с посланием. В письме содержится приглашение на остров Омацури, где пиратам обещают отдых и развлечения. Луффи решает отправиться к этому острову в поисках новых приключений. По прибытии на остров команду встречает Барон Омацури. Он предлагает героям пройти ряд испытаний. В ходе этих испытаний отношения между членами команды начинают ухудшаться, и их дружба оказывается под угрозой.
Принцесса Сакура и её друг, археолог Сяоран, живут в пустынной стране Клоу. Король не одобряет их зарождающиеся романтические отношения, но дни всё равно проходят спокойно. Ситуация меняется, когда Сакура появляется перед Сяораном в трансе с крыльями на спине. Крылья распадаются на перья, и Сакура теряет сознание. Сяоран решает действовать. Сяоран узнаёт, что для спасения жизни Сакуры ему нужно собрать её перья, разбросанные по разным мирам. Он заключает сделку с dimensional witch Юко Итихарой.