Арата Касуга, обладающий статусом кандидата в Повелители демонов, исследует руины заброшенного города вместе с группой друзей. Внезапно появляется персонаж, внешне идентичный Арате, который атакует героев с помощью красной молнии. Этот персонаж представляется как архимаг Багровый Король. Его цель — получить силу Повелителя демонов и уничтожить «Небесную Библиотеку». После атаки он похищает одного из членов группы, Лилит, и исчезает. Герои начинают расследование обстоятельств появления Багрового
Аратака, Моб, Экубо и новый сотрудник «Консультаций по призракам и всякой всячине» Кацуя Сэризава отправляются в командировку на горячие источники. К ним присоединяются Рицу и Тэруки. Поездка полностью оплачена, и группа планирует расследовать странные слухи, связанные с гостиницей «Источники Бородовкобога». Это первый совместный выезд персонала в таком составе. По пути к месту назначения Кацуя и Аратака засыпают в поезде. Проснувшись, они обнаруживают, что оказались в таинственном параллельном
1926 год. 203-й магический батальон Имперской армии под командованием майора Тани Дегуршаф завершает кампанию на Южном континенте, ликвидируя остатки армии Республики. После возвращения на родину вместо празднования батальон получает сообщение о массовой мобилизации у границы с Россией. Империя готовится к новым боевым действиям. Одновременно с этим многонациональная армия Союзного Королевства вторгается на территорию России, нарушая её границы. В составе сил Союзного Королевства находится Мэри
После событий, повлиявших на Орарио, жизнь в городе постепенно возвращается в привычное русло. Торговля восстанавливается, искатели приключений вновь спускаются на нижние этажи Данжа для добычи ресурсов и сокровищ. Персонажи Белл и Гестия принимают решение отправиться в длительное путешествие. Их пунктом назначения выступают руины Эльсос, расположенные на отдалённой окраине континента. Путь к руинам связан с преодолением значительного расстояния и неизвестными условиями за пределами Орарио.
Главный герой Нэчжа появляется на свет с необычными способностями. С рождения он умеет говорить и писать, обладает значительной физической силой и отличается скверным характером. Из-за этих качеств жители деревни испытывают к нему неприязнь, и Нэчжа отвечает им взаимностью. В какой-то момент он знакомится с юношей по имени Аобин, который становится его первым другом. Это событие создает предпосылки для улучшения его социального положения. В день своего рождения Нэчжа узнает информацию о своем
Главная героиня Сяо Бай попадает в мистическую страну, где знакомится с учёным Сюй Сюанем. Сюй Сюань ищет способ защитить свою деревню от угрозы могущественной армии. Персонажи начинают совместную работу над решением этой проблемы. В процессе сотрудничества между Сяо Бай и Сюй Сюанем формируется устойчивая эмоциональная связь. Дальнейшее развитие их отношений становится центральной линией повествования, определяющей ход событий в истории.