В вымышленном мире существует бронированное человекоподобное оружие, называемое "Titatonostrider" (сокращенно "ТС"). В ходе войны солдаты и офицеры из разных стран собираются на острове Оаху, Гавайи. Среди них — Исами Ао из Японских наземных Сил самообороны и Льюис Смит из Корпуса морской пехоты США. Их пути пересекаются во время боевых действий. Команды, в которых служат Исами и Смит, подвергаются нападению со стороны неизвестного противника. Атака приводит к рассеиванию
Гу Чжэнфэн Гу изначально являлся божественным драконом, охранявшим Звезду Дракона. В древней битве с инопланетными врагами он получил серьезные ранения и впал в длительный сон. После пробуждения он обнаружил, что Звезда Дракона изменилась и теперь называется злой. Для исследования ситуации и возвращения сокровищ, спрятанных в Академии Короля Драконов, он принял человеческий облик и устроился преподавателем на факультет уничтожения драконов. В академии Гу сталкивается с учебным процессом,