Сюжет продолжает историю главного героя, который после событий первого сезона оказывается втянут в конфликт между несколькими фракциями. Основное внимание уделяется его попыткам найти союзников и раскрыть тайны, связанные с прошлым его семьи. В ходе путешествия персонаж сталкивается с новыми противниками, обладающими уникальными способностями, и вынужден адаптироваться к изменяющимся условиям. Значительная часть времени посвящена исследованию локаций, где скрыты артефакты, влияющие на баланс
В Царстве Духов изначально существовал хаос, где силы Инь и Ян были неразделимы. Позже возникло Великое Дао, породившее духов. Духи создали всё сущее в Царстве Духов и преобразовали свою силу в Девять Священных артефактов, разместив их в Долине Бога Происхождения. Эти артефакты поддерживали стабильность Царства Духов и обеспечивали его вечное существование. Человеческий правитель Император Факелов случайно открыл метод культивирования Духовной Ци — фрагментов Великого Дао. Он стал первым
Близнецы-полудемоны Това и Сэцуна (в детстве известная как Хикомара) жили в феодальной Японии. В результате лесного пожара они разлучились: Това попала через портал в современную Японию, где её нашёл и воспитал Сота Хигураси. Из-за невозможности вернуться в своё время она осталась жить в новом мире. Сэцуна осталась в прошлом. Спустя десять лет 14-летняя Това учится в школе и периодически участвует в драках. Однажды в её доме появляются три гостя из феодальной Японии: охотница за головами
Одиннадцатилетний мальчик по имени Дай живёт на удалённом острове, где ранее не было людей. Он попал туда в младенчестве и не знает своих биологических родителей. Воспитанием Дая занимается приёмный дедушка - каменный монстр-маг по имени Брасс. Остров населён различными монстрами, с которыми Дай поддерживает дружеские отношения. Брасс рассказывал мальчику историю о Герое, который двенадцать лет назад победил предводителя армии тьмы Хадлара. Под впечатлением от этих рассказов Дай решает сам
Юки просыпается в землях Астрии без воспоминаний о прошлом. Его встречает Коккоро, которая, согласно пророчеству Эймс, должна сопровождать юношу в этом мире. В ходе путешествия Юки и Коккоро знакомятся с Пекориной — странствующей мечницей, которая постоянно испытывает голод, и Кяру — девочкой-волшебницей с кошачьими ушками, отличающейся холодным характером. Четверо персонажей решают основать собственную гильдию. По мере развития сюжета герои сталкиваются с различными препятствиями и