Лидер скрытого клана Хэ Вань, которого опасались все три мира, совершил нападение на Небесный дворец. Верховный бог Нань Цзэ вступил с ним в бой. Стремясь защитить Нань Цзэ, нефритовая фея Юй Чжияо рискнула жизнью, чтобы спасти его. В момент, когда она и Хэ Вань были готовы погибнуть вместе, она неожиданно переродилась. По ошибке Юй Чжияо возродилась в теле Хэ Ваня. После перерождения скрытая сила Хэ Ваня была сильно ослаблена. Стражник Западного моря Тин Чжао прибыл, чтобы помочь лидеру Хэ
Берил Гардентан на протяжении 20 лет обучал учеников в школе фехтования, унаследованной от отца и расположенной в отдаленной деревне. Многие из его выпускников стали искусными мечниками, однако сам Берил не считает себя выдающимся мастером и называет себя стариком. Среди его бывших учеников — Аллюсия Цитрус, которая завершила обучение более 10 лет назад и сейчас занимает должность командующего Королевским орденом рыцарей. Аллюсия хочет, чтобы истинные способности её наставника стали известны.
В академии Oushin Girls, учебном заведении для девушек из обеспеченных семей, существует звание "Благородная дева". Его присваивают ученицам, демонстрирующим образец культурной и утонченной японской женщины. Лилиса Судзуномия, девушка из простой семьи, становится дочерью недавно женившегося магната недвижимости. Она стремится получить звание Благородной девы, чтобы доказать, что простолюдинки тоже могут быть достойны этого титула. Основная трудность для Лилисы на пути к цели — отказ
В древности некоторые ведьмы вступали в брак с принявшими человеческий облик фамильярами, что привело к появлению линии огров. Один из таких огров - Морихито Отоги, внешне выглядящий как обычный человек, но сохранивший нечеловеческую силу своего рода. Нико Вакацуки - юная ведьма и подруга детства Морихито. В рамках обучения ей пришлось отправиться в Святую Землю Ведьм, чтобы пройти подготовку, и расстаться с Морихито. Спустя годы, незадолго до начала первого года старшей школы Морихито, Нико
Главная героиня, Юина Акаги, — старшеклассница из города Маэбаси, которая увлекается покупкой модной одежды через интернет и фотографированием ярких моментов своей жизни. Однажды к ней обращается говорящая лягушка, которая видит в ней потенциал стать ведьмой и переносит её в так называемый Ведьмин мир. Там лягушка знакомит Юину с четырьмя другими девушками, которых он также завербовал: жизнерадостной Тёко Мицуматой, уравновешенной Кёкой Китахарой, беззаботной Май Камиидзуми и вспыльчивой Адзу