Гигантский зверь Арса

В вымышленном мире Арс люди ведут войну против гигантских зверей, которые уничтожают поселения и потребляют ресурсы. Для борьбы с ними существуют паладины, использующие силу жрецов — существ с неконтролируемой магической энергией. Бывший паладин Дзиро, оплакивающий гибель боевого товарища, встречает Куми — молодую женщину, только что пробудившую магические способности. Пара заключает контракт на спасение города от нападения гигантского зверя. После этого Дзиро узнает, что Куми сбежала из лаборатории, и за ней охотятся подчиненные Мезами, главы исследовательского центра.

Дзиро неохотно соглашается помочь Куми скрыться от преследователей. Вместе с ее подругой Мяа, девушкой в кошачьем головном уборе, они отправляются в путешествие по землям Арс. Пока троица перемещается по территории, высшие чиновники начинают реализовывать свои планы. Группа авантюристов постепенно обнаруживает, что угроза со стороны людей может быть опаснее, чем атаки монстров.