Совершенно новый зверь

В мире, где рядом с людьми существуют зверолюди, цивилизация постепенно вытесняет природу. Людей с генами животных изгоняют из мест их проживания. Для стабилизации ситуации и создания условий для сосуществования двух видов в Японии основывают Анима-сити - специальную зону, где зверолюди могут жить без ограничений.

Через десять лет после открытия города семнадцатилетняя Митиру Кагэмори, ранее бывшая обычным человеком, сбегает в Анима-сити после внезапного превращения в тануки. В городе зверолюдей она знакомится с Сиро Огами, испытывающим неприязнь к людям, и другими жителями. По мере изучения их жизни Митиру пытается выяснить причину своей трансформации. В ходе поисков ответов происходят события, которые меняют ситуацию в городе.