Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключён из сиротского приюта. Оставшись без жилья и ослабев от голода, он решил заняться грабежом, чтобы выжить. Выбрав место у реки, где проходила дорога, он приготовился ждать жертву. Однако его внимание привлекли чьи-то ноги, торчащие из воды. Забыв о планах ограбления, Ацуси бросился спасать тонущего человека. Спасённым оказался молодой человек по имени Осаму Дадзай, который был недоволен тем, что его попытку самоубийства прервали.

Впоследствии Ацуси узнал, что Дадзай работает в «Вооружённом детективном агентстве», где сотрудники обладают сверхъестественными способностями. Это агентство берётся за дела, с которыми не могут справиться полиция и военные. В текущем задании Дадзаю и его напарнику предстоит поймать опасного зверя, terrorизирующего окрестности. Выясняется, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси из приюта.