Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённому существованию вдали от людей. В его логове появляется волшебница Лафи, которая настаивает на том, чтобы Эль взял на себя опеку над её сыном Дино. Лафи использует угрозу самоподрыва как средство давления на дракона.

Эль не желает выполнять роль опекуна, но не видит способа отказаться от ребёнка. Дракон решает воспитать из Дино могучего воина, который сможет победить его в бою. Это позволило бы Элю вернуться к одиночеству. Процесс воспитания включает серию нестандартных ситуаций, где дракону приходится выполнять функции няньки для человеческого детёныша.