Киборг 009 vs. Человек-дьявол

Группа киборгов под руководством доктора Гилмора действует в Токио, где обнаруживает присутствие демонов. Они вступают в конфликт с Человеком-дьяволом, демоном, предположительно связанным с террористической организацией Black Ghost, которая зарабатывает на военных конфликтах. Основная задача команды - выяснить характер этого союза и предотвратить дальнейшие действия организации.

Параллельно возникает вторая угроза. Доктор Адамс, ученый, известный как черный призрак, создает новую линию киборгов, предназначенных для подростков. Эти модели направлены против агента 009 и его союзников. Ситуация осложняется тем, что действия Адамса не связаны напрямую с Black Ghost, что заставляет команду пересмотреть свои приоритеты и одновременно противостоять обеим сторонам.