После упадка областей науки и техники основным источником энергии стала магия. Человечество создало запрещенное биологическое оружие — гиров. Эти механизмы восстали против людей. В ходе конфликта, названного Крестовыми походами, человечество одержало победу, но понесло значительные потери. Спустя несколько десятилетий последствия войны продолжают влиять на общество. Син Кискэ, ребенок человека и гира, отправляется на свадебную церемонию своих родителей — Кая и Диззи. Их брак нарушает табу на
Лидер скрытого клана Хэ Вань, которого опасались все три мира, совершил нападение на Небесный дворец. Верховный бог Нань Цзэ вступил с ним в бой. Стремясь защитить Нань Цзэ, нефритовая фея Юй Чжияо рискнула жизнью, чтобы спасти его. В момент, когда она и Хэ Вань были готовы погибнуть вместе, она неожиданно переродилась. По ошибке Юй Чжияо возродилась в теле Хэ Ваня. После перерождения скрытая сила Хэ Ваня была сильно ослаблена. Стражник Западного моря Тин Чжао прибыл, чтобы помочь лидеру Хэ
Берил Гардентан на протяжении 20 лет обучал учеников в школе фехтования, унаследованной от отца и расположенной в отдаленной деревне. Многие из его выпускников стали искусными мечниками, однако сам Берил не считает себя выдающимся мастером и называет себя стариком. Среди его бывших учеников — Аллюсия Цитрус, которая завершила обучение более 10 лет назад и сейчас занимает должность командующего Королевским орденом рыцарей. Аллюсия хочет, чтобы истинные способности её наставника стали известны.
В древности некоторые ведьмы вступали в брак с принявшими человеческий облик фамильярами, что привело к появлению линии огров. Один из таких огров - Морихито Отоги, внешне выглядящий как обычный человек, но сохранивший нечеловеческую силу своего рода. Нико Вакацуки - юная ведьма и подруга детства Морихито. В рамках обучения ей пришлось отправиться в Святую Землю Ведьм, чтобы пройти подготовку, и расстаться с Морихито. Спустя годы, незадолго до начала первого года старшей школы Морихито, Нико
Главная героиня, Юина Акаги, — старшеклассница из города Маэбаси, которая увлекается покупкой модной одежды через интернет и фотографированием ярких моментов своей жизни. Однажды к ней обращается говорящая лягушка, которая видит в ней потенциал стать ведьмой и переносит её в так называемый Ведьмин мир. Там лягушка знакомит Юину с четырьмя другими девушками, которых он также завербовал: жизнерадостной Тёко Мицуматой, уравновешенной Кёкой Китахарой, беззаботной Май Камиидзуми и вспыльчивой Адзу