В городе Стаккато происходит прорыв демонов в мир людей. Причиной становится ослабление барьера, который ранее сдерживал их переход. Демоны атакуют город, и ситуация быстро выходит из-под контроля. Цель нападения - освобождение верховного предводителя Кестра, часть которого находится в человеческом мире. Развитие событий связано с поиском способов противостоять вторжению. Персонажи сталкиваются с необходимостью выяснить, где именно скрыта часть Кестра и как предотвратить его полное
Леди Шеру начинают беспокоить сны, в которых она видит свою прошлую жизнь в качестве Пиротессы. В этих снах её возлюбленный Ашрам страдает от действий духа Барбаса, который принял облик бывшего короля Бельда из Мармо. Шеру интерпретирует эти видения как сигнал о том, что Ашрам нуждается в помощи. Чтобы спасти его, она решает использовать Кольцо Хаоса, которое позволяет ей проникнуть в царство хаоса. Параллельно развивается линия с Редоной и его друзьями. Их снова призывают к вооружённому
Прошёл год с момента исчезновения Сиро, Серебряного Короля. Куро Ятогами и Неко продолжают поиски, но безрезультатно. В ходе расследования они сталкиваются с Рикио Камамото и Анной Кушиной, бывшими членами распущенной Красной Клановой HOMRA. Зелёный Клан преследует Анну, стремясь использовать её способности в своих целях. Члены Scepter 4 объединяются с Куро и Неко, чтобы спасти Анну, единственную девушку в разрушенном Красном Клане. Операция также направлена на поиск Сиро с помощью её сил. В
Баруа из рода Гнусных похитила лучших студентов Магической Школы. В качестве условия их возвращения она потребовала силу Синего Дракона. Декан школы принял решение направить на задание по спасению заложников трех студенток с низкой успеваемостью: Эли, Рэну и Сению. В процессе поисков места содержания похищенных троица сталкивается с различными аномалиями и опасностями. После обнаружения отличников выясняется, что их собственных сил недостаточно для противостояния группе, известной как «охотники