Офисная служащая Кобаяси столкнулась с изменением привычного уклада жизни после того, как в её доме поселились дракон-горничная Тору и маленькая Канна-Камуи. Привычный быт нарушил неожиданный визит Кимуна Камуи, отца Канны и лидера Фракции хаоса. В мире драконов назревает конфликт между Фракциями хаоса и гармонии. Кимун требует возвращения дочери. Для Канны это становится испытанием, в котором долг перед отцом вступает в противоречие с привязанностью к людям. Кобаяси оказывается перед
Действие происходит в 2099 году. Медицинская технология андроидов "Сомадеа" позволила человечеству преодолеть травмы и болезни. Одновременно с развитием этой технологии участились случаи её преступного использования. Незаконная модификация Сомадеа даёт пользователям физические способности, превосходящие возможности обычного человека. Для борьбы с такими преступлениями правительство создало Систему охотников за головами. Зарегистрированные гражданские лица получают право убивать
Дэндзи состоит в должности сотрудника Бюро общественной безопасности и испытывает романтический интерес к своей начальнице Макиме. Его внимание полностью сосредоточено на ней, и он не рассматривает других кандидатов на роль объекта симпатии. Однако ситуация меняется после знакомства с Резе — девушкой, работающей в кофейне. Ее появление заставляет Дэндзи пересмотреть свои чувства и осознать возможность иных эмоциональных привязанностей. Развитие отношений между персонажами ставит перед Дэндзи
Сюжет разворачивается вокруг отношений главных героев после событий первого фильма. Основное внимание уделяется повседневной жизни персонажей и их взаимодействию в школьной среде. Центральный конфликт связан с чувствами главного героя, который испытывает романтический интерес к старшекласснице. При этом сам герой скрывает свою личность, что создает дополнительные сложности в общении. Развитие сюжета сосредоточено на попытках героев разобраться в своих чувствах и найти взаимопонимание.