Спустя три года после поражения Гаргойла и организации Неоатлантида возникает новая угроза. Персонаж по имени Гейгер использует передовые технологии в области робототехники. Его цель - спровоцировать мировую войну, после разрушительных последствий которой он намерен установить контроль над ослабленным миром. Главные герои Надя Ла Арволл и Жан Люк Лартиг вновь вынуждены противостоять попытке захвата власти. В отличие от предыдущих событий, теперь угроза исходит не от внешней организации, а от
483 год Имперской эры. На протяжении 150 лет продолжается война между Галактической империей и Союзом свободных планет. Шестнадцатилетний офицер Райнхард фон Мюзель получает назначение на должность командующего корабля в составе флота, базирующегося у крепости Изерлон. Крепость считается неприступной, однако Союз не прекращает попыток её захвата. Среди личного состава распространяются слухи о подготовке пятого крупного наступления. В этот напряжённый период в Изерлон прибывает майор военной
Мидори, двенадцатилетняя девочка, после смерти матери осталась без попечения родителей. Она зарабатывает на жизнь продажей цветов. В попытке изменить свою ситуацию, Мидори принимает предложение от незнакомца и присоединяется к бродячей цирковой труппе. Ожидания девочки не оправдываются — условия работы в цирке оказываются тяжелыми. Она ежедневно сталкивается с издевательствами со стороны других артистов и вынуждена работать на износ. В труппу приходит карлик, выступающий под псевдонимом
Молодой человек по имени Мелос приезжает из Мессины в Сиракузы для покупки ритуального меча, необходимого для свадебной церемонии его сестры. В городе он знакомится с талантливым скульптором, и между ними завязываются дружеские отношения. Во время прогулки по королевским садам Мелоса арестовывает стража. Правитель Сиракуз, подозревающий повсюду наемных убийц, приговаривает Мелоса к смертной казни. Мелос хочет присутствовать на свадьбе сестры и просит короля отпустить его на три дня в Мессину