Глейпнир

Сюити Кагая — обычный старшеклассник, который в определённых обстоятельствах превращается в монстра. Природа и происхождение этой способности ему неизвестны, и он предпочитает скрывать её от окружающих. Однажды ночью он видит горящее здание, внутри которого осталась девушка. Сюити принимает облик монстра, спасает её, но случайно роняет свой телефон.

На следующий день спасённая девушка по имени Клэр Аоки находит Сюити и требует объяснений по поводу увиденного. После его отказа признаваться она сталкивает его с крыши школы, вынуждая трансформироваться. Клэр фотографирует монстра и использует снимок для шантажа, требуя рассказать всё, что ему известно о существах вроде него. Выясняется, что Клэр ищет свою сестру, также превратившуюся в монстра. Она привлекает Сюити к поискам, однако ими интересуются и другие стороны.