Хантер Лайм

Магический и человеческий миры существовали раздельно, поддерживая мирные отношения. Границу между ними образовывали магические врата. В определённый момент могущественные магические сферы были похищены и упали на Землю. Король магии направил трёх агентов для их возвращения: Босса, Лайма и Пуги. Босс выполняет функции бойца, Лайм является мастером-трансформером, а Пуги - мастером-морфером.

Троица ограничена во времени для выполнения задачи. При контакте с человеческим миром сферы начинают поглощать негативные эмоции предметов домашнего обихода. Этот процесс приводит к превращению обычных вещей в бэмов - монстров с выпуклыми глазами. Агентам необходимо вернуть все сферы до того, как их воздействие на окружающий мир станет необратимым.