Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло поверхность земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает в плавающих городах. Для борьбы с этими существами были созданы воздушные бойцы, использующие магию, которых называют «волшебниками». Действие происходит в плавающей магической академии города Мистоган.

Главный герой, Каната Эйдж, ранее был известен как «Мрачный мастер меча» и входил в элитный специальный корпус «S128». В настоящее время его статус изменился, и окружающие относятся к нему с презрением, называя «предателем спецкорпуса». Канату назначают инструктором в корпус «E601», который потерпел десять поражений подряд. В состав этой группы входят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает индивидуальными особенностями, которые проявляются в поведении и характере. Сюжет строится вокруг взаимодействия Канаты с этим коллективом и их совместных попыток изменить ситуацию с неудачами корпуса.