Бедственная правда

В империи Вархейт, где развиты технологии и магия, распространяются слухи о грядущей катастрофе, называемой "свет". Это вызывает беспокойство среди населения. В столице империи работает перевозчик Инумаэль Гренер, который ежедневно доставляет грузы, чтобы обеспечить себя и свою сестру. Недавно завербованный солдат Леокадио Уэллер помогает Инумаэлю по пути на работу. Во время одной из таких поездок они загружают таинственную посылку, не зная, что она содержит контрабандную артиллерию, принадлежащую преступной организации.

Инумаэля обвиняют в контрабанде этой посылки. Из-за строгого контроля империи за оружием, введенного в ответ на растущие беспорядки, ему грозит казнь. Однако преступный синдикат, который подставил перевозчика, может временно спасти его. Тем временем Леокадио получает первое задание - задержать группировку "Headkeeper", подозреваемую в незаконной перевозке оружия. События аниме "Магацу Вахрхайт: Цуэрст" разворачиваются вокруг этих двух молодых людей. Их действия запускают цепочку событий, которые меняют их жизни и влияют на будущее империи Вархейт.