Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После победы над этой угрозой прошло значительное время. В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются совместно в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам без дискриминации по расовой принадлежности.

В стенах академии встречаются две ученицы. Энн - прилежная и способная студентка, демонстрирующая успехи в обучении. Грея - дочь человека и дракона, что определяет её уникальное происхождение. Сюжет повествует о событиях, происходящих с этими персонажами во время их обучения в академии, а также о связанных с этим испытаниях и открытиях.