Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, известная под прозвищем Мугэ, является ученицей старшей школы. Она испытывает романтические чувства к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Попытки Миё привлечь его внимание не приносят результатов. Ситуация меняется после того, как она находит магическую маску. Этот предмет позволяет Миё превращаться в белую кошку по имени Таро. Кэнто проявляет симпатию именно к этой кошке.

Миё начинает использовать маску для общения с Кэнто в образе Таро. Постепенно она замечает, что грань между человеческой формой и кошачьей становится менее четкой. Процесс трансформации начинает влиять на личность Миё, стирая различия между двумя её состояниями. Дальнейшее развитие событий зависит от того, сможет ли она сохранить свою человеческую сущность.