Троецарствие Японии

Территория бывшей Японии после гражданской войны и технологического коллапса пришла в упадок. Уровень развития общества откатился до состояния, напоминающего период после реставрации Мэйдзи. Земли разделены на три императорские территории: Ямато, Буо и Сэйи.

Пятнадцатилетний Аотэру Мисуми интересуется литературой и размышляет о возрождении культуры и технологий прошлого. После трагического стечения обстоятельств он отправляется в Осаку, чтобы поступить на военную службу. Осака представляет собой город с высоким уровнем преступности. Там Аотэру встречает Ёсицунэ Асаму, который также стремится объединить земли. Аотэру обладает стратегическими способностями, Ёсицунэ владеет фехтованием. Они совместно пытаются вернуть региону прежнее положение.