Главный герой Рудо живет в городе, расположенном на острове в небе. Жители сбрасывают мусор в бездну за пределами города. Туда же отправляют преступников, а их родственников выселяют в трущобы. Рудо носит клеймо сына убийцы. Его обвиняют в убийстве приемного отца Регто и выбрасывают в бездну без возможности оправдаться. Внизу Рудо обнаруживает огромную свалку, простирающуюся до горизонта. Он понимает, что жил на небесном острове, а бездна является настоящей поверхностью земли. Рудо сталкивается
Гэн Кинокура отправляется в одиночную поездку на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. На территории кемпинга, который он считал пустым, Гэн встречает Сидзуку Кусано. Сидзука не имеет опыта в кемпинге и пытается завязать общение, несмотря на нежелание Гэна. Он соглашается помочь, заметив её слабую подготовку. После того как Гэн даёт Сидзуке советы для её следующей поездки, он предполагает, что их взаимодействие завершится. Однако Сидзука решает присоединиться к его будущим одиночным
Хана Табата ухаживает за цветами в школьном кабинете. Она не считает себя привлекательной и полагает, что романтические отношения ей недоступны. Поэтому свои интересы она ограничивает заботой о растениях. Однажды утром её за этим занятием застаёт одноклассник Ёсукэ Уэно. Ёсукэ популярен среди учеников. Его ценят не только за внешность, но и за добрый характер и честность. Он является полной противоположностью скромной Ханы, которую в школе обычно не замечают. Между ними нет очевидных точек
После убийства верховного лидера мира боевых искусств Дао Цзуна и гибели или заключения лидеров различных группировок в мире боевых искусств наступил хаос. Лидер павильона Чанфэн Янь Цзию отправляет гонцов в разные секты с намерением создать новый "праведный" порядок под своим руководством. В это время молодой Ян Жэнь получает задание доставить письмо, оставленное Дао Цзуном. На пути его окружают могущественные враги, создавая серьезную угрозу. Ян Жэнь полагается на свою страсть и