Космические пираты Сиконы и кибертронские братья Джойнтрон вступают в бой в открытом космосе. Сиконы объединяются в Бога Нептуна, Джойнтрон - в Трипледака. Противоборствующие стороны ведут ожесточенное сражение, пока неизвестный космический корабль не увлекает их обоих в глубины космоса. На базе Кибертрона воин Апач сообщает кибертронцам о приближении объекта к планете Гея. Дестроны также фиксируют появление космического корабля. Гальватрон и его брат Гигасторм обсуждают это событие. Гальватрон
Ёсицунэ Минамото, известный под прозвищем Куро, покидает родные земли после того, как его брат захватывает власть. Вместе со своим слугой Бэнкэем он скрывается в горной местности. Там Куро встречает женщину по имени Куромицу, которая также ведёт уединённый образ жизни, стараясь не возвращаться к событиям своего прошлого. Встреча Куро и Куромицу становится началом их долгого пути, который растягивается на тысячу лет. На протяжении этого времени они неоднократно встречаются и расстаются. Куро