Чара-хранители!! Сердцебиение

Певица Утау Хосина покинула компанию "Пасха" и начала сольную карьеру. Однако без поддержки корпорации, которая теперь бойкотирует артистку, ей сложно добиться успеха. Икуто Цукиёми продолжает работать на "Пасху", чтобы обеспечить безопасность сестры. В компании появляется новая участница - Лулу де Морсерф, которая заменяет Утау. Вместо Х-яиц она использует "вопрос-яйца", которые вызывают одержимость у их обладателей.

Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся ближе друг к другу, но их отношения усложняются из-за Икуто. Последний использует свою скрипку, чтобы превращаться в агрессивного мятежника. С помощью музыки он собирает большое количество Х-яиц в пределах определённого радиуса действия. Это создаёт дополнительные препятствия для главных героев.