Летнее время

После смерти родителей Синпэй Адзиро жил в семье Кофунэ с двумя дочерьми — Мио и Усио. Позже он покинул родной остров, чтобы продолжить обучение в Токио. Синпэй возвращается после того, как Усио трагически утонула, пытаясь спасти маленькую девочку. Во время похорон его лучший друг сообщает о синяках, обнаруженных на шее Усио, что ставит под сомнение причину её смерти.

Подозревая убийство, Синпэй пересматривает недавние события, но странные происшествия продолжаются. Исчезновения людей и другие необъяснимые случаи наводят Мио на мысль о старом фольклоре, упоминающем сущностей, называемых «Тенями», которые могут оказаться не вымыслом. Согласно поверью, встреча с Тенью предвещает скорую смерть человека. Столкнувшись с тёмной стороной острова Хитогасима, Синпэй противостоит мрачной судьбе, чтобы выполнить последнюю волю Усио — защитить Мио.