Небо и земля: Глава о прошлом

Мицуоми Такаянаги и Мая Нацумэ стремятся повысить свои боевые способности. В процессе тренировок и соревнований они обнаруживают, что за видимой стороной событий скрываются тайные манипуляции. Выясняется, что Син Нацумэ, брат Маи, может быть ключевой фигурой в этих интригах. Мицуоми приходит к выводу, что только он способен остановить Сина.

Сюжет фильма представляет собой ретроспективное изложение событий, произошедших в предыдущих частях серии "Тэндзё Тэнгэ". В нём раскрываются предыстории персонажей и обстоятельства, приведшие к текущему конфликту. Основное внимание уделяется мотивации Сина Нацумэ и его роли в эскалации противостояния. Фильм служит связующим звеном между ранними и более поздними событиями франшизы.