Сюжет второго сезона разворачивается спустя некоторое время после завершения войны. Отношения между Луизой Франсуазой Ле Блан де Ла Вальер и Сайто Хирагой постепенно стабилизируются. Луиза осознает, что Сайто отказался от возможности вернуться в Токио ради неё. Параллельно Луиза начинает изучение загадочной Магии Пустоты из книги, переданной ей принцессой Генриеттой. Освоение этой магии становится одним из центральных элементов сюжета. Королевство Тристейн сталкивается с появлением нового
Шурэй необходимо получить письменные одобрения от губернаторов, ведомств, имперского совета и торговой гильдии для утверждения проекта научного центра в коричневой провинции. Пока она находится в столице, на отдаленной территории этой провинции начинается эпидемия неизвестной болезни. Одновременно с этим появляется банда, которая распускает слухи о причастности Шурэй к возникновению заболевания. Распространение дезинформации создает дополнительные препятствия для реализации проекта. Шурэй
Двое друзей, Горо Саруватари и Джек Ф. Вудбридж, после восхождения на Эверест решают продолжить движение вверх и стремятся достичь космоса. Их пути к этой цели различаются. Джек поступает на военную службу, где осваивает пилотирование истребителя, что впоследствии помогает ему в осуществлении замысла. Горо работает на строительстве, управляя крупной техникой. Его навыки привлекают внимание некой женщины, которая содействует его желанию отправиться в космос. В этот период на Луне обнаруживают