Учитель Рэй Хитома из-за событий в прошлом разочаровался в людях и предпочитает избегать общения с ними. Он устраивается на работу в отдаленную горную школу, рассчитывая на спокойную и уединенную жизнь. Однако планы нарушаются, когда выясняется, что его ученицы не являются обычными людьми. Это полулюди — русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда — стремящиеся стать полноценными людьми. Отказаться от работы у Рэя уже нет возможности.
Персонаж по имени Еки погибает в дорожно-транспортном происшествии и после смерти оказывается в фантастическом мире. Вместо того чтобы стать героем, он перевоплощается в побежденного демона. У Еки отсутствует желание становиться Повелителем Демонов, поэтому он занимает должность случайного стража низкого ранга в замке Короля демонов. В один из дней отряд Героя предпринимает атаку на замок. Еки, действуя по наитию, выбивает весь отряд противника. После этого он исцеляет раненых героев и
В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Первые находятся в почёте, вторые изгнаны. На краю Чёрного леса живёт волшебница по имени Луна, которую местные прозвали Шампиньонная Ведьма. Её дом окружён ядовитыми грибами. Люди избегают контакта с ней из-за её смертоносного дыхания и прикосновения, способных убить. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её утешением служат походы за книгами и продажа снадобий тем, кто решается
Пятеро учеников средней школы Итиоу — Рэй Итидо, Го Рэйэцу, Киеси Сюссэ, Дзин Дайма и Дай Монохоси — известны среди сверстников как «Кимен-гуми». Каждый из них обладает ярко выраженными личностными чертами, которые нередко приводят к конфликтам и беспорядку в школьной жизни. Их репутация хулиганов и возмутителей спокойствия закреплена за ними прочно. В школу переводится новая ученица Юи Кава вместе с подругой Тиэ Уру. Познакомившись с «Кимен-гуми», девушки постепенно втягиваются в их проделки.
Семнадцатилетняя Утагэ Киносита является преданной поклонницей идол-группы F/ACE. Особое место в её сердце занимает солист группы Тамон Фукухара. Утагэ тратит всё свободное время на мысли о своём кумире и подрабатывает уборщицей, чтобы финансировать своё увлечение. Во время очередного заказа Утагэ обнаруживает, что убирает квартиру именно того идола, которым восхищается. Выясняется, что сценический образ Тамона сильно отличается от его реальной личности - на самом деле он страдает от
Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро, что побуждает различные группировки отправиться в город. Их цель - получить часть карты с золотом айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро происходит серия убийств, совершаемых подражателем Джека Потрошителя. Саити Сугимото, Асирпа и Еситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, чьи мотивы менее опасны, чем у первого лейтенанта Седьмого дивизиона Токусиро Цуруми. К ним также присоединяются Фусатаро Осава