Ведьмнадзор

В древности некоторые ведьмы вступали в брак с принявшими человеческий облик фамильярами, что привело к появлению линии огров. Один из таких огров - Морихито Отоги, внешне выглядящий как обычный человек, но сохранивший нечеловеческую силу своего рода. Нико Вакацуки - юная ведьма и подруга детства Морихито. В рамках обучения ей пришлось отправиться в Святую Землю Ведьм, чтобы пройти подготовку, и расстаться с Морихито.

Спустя годы, незадолго до начала первого года старшей школы Морихито, Нико возвращается домой с намерением сделать его своим фамильяром. Хотя большинство ведьм выбирают в качестве фамильяров кошек или летучих мышей, Нико нацелена именно на Морихито, причём её интерес выходит за рамки обычных отношений ведьмы и фамильяра. Несмотря на то что Морихито, кажется, не осознаёт её истинных чувств, они начинают жить вместе под одной крышей, пока родители Морихито находятся в отъезде. После первоначального нежелания Морихито принимает свою новую роль, намереваясь помочь Нико плавно адаптироваться к жизни в человеческом обществе и защитить её от предсказанной опасности.