Волчий дождь

В сюжете аниме фигурирует легенда о Рае, который появится перед Концом Света. Согласно преданию, путь к этому месту знают только волки. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако эти существа существуют и научились принимать человеческий облик.

Главный герой — раненый белый волк-одиночка по имени Киба. Он отправляется в город Фриз, учуяв запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли на запах цветка. В городе волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю, которые одержимы охотой на волков. Параллельно в лаборатории находится без сознания Чеза, Дева Цветка, которой суждено привести волков в рай. Её изучает Шер Дегрэ. Когда волки проникают в лабораторию, Чеза просыпается, почувствовав волчью кровь. Однако девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чез.