Договор о ненападении между приморским городом Итха и военным государством Паро прекращает своё действие. Монарх Паро, стремясь завладеть ресурсами Итхи, предпринимает попытку саботажа. В результате растёт враждебность между государствами, что осложняет отношения принцессы Итхи Анас и принца Паро Джилла, которые испытывают взаимную симпатию. Фермеры из села Саки, земли которого расположены между двумя государствами, оказываются под угрозой военного конфликта. Житель села Изу видит в войне