Ёри Юки испытывает романтические чувства к своей сестре-близнецу Ику. Эти переживания сопровождаются ревностью, влечением и чувством вины. Ику, не осознавая ситуации, стремится к близости с братом, но Ёри реагирует грубостью и отталкивает её. Чтобы подавить свои чувства, он начинает встречаться с лучшей подругой Ику, которая давно в него влюблена. Однако эти отношения не помогают избавиться от влечения. Ёри решает дистанцироваться от сестры ради её благополучия. Он сдаёт экзамены в школу в

После завершения дела «Потерянная Лоджия» Наноха Такамати ожидает возможности снова встретиться с подругой Фейт Тестароссой. Несмотря на статус могущественного мага, Наноха проводит время на Земле в обычных повседневных занятиях с друзьями. Ситуация меняется, когда Наноха подвергается внезапной атаке со стороны другого сильного мага. Группа магов-отступников использует магию для нападений на различные цели, руководствуясь собственными мотивами. Наноха и Фейт вместе с союзниками - Юно Скрайя,