После смерти Гима прошло пять лет. Парн, получивший статус свободного рыцаря, за это время накопил боевой опыт и стал сильнее. Однако угроза сохраняется. Человек по имени Ашрам систематически убивает драконов, преследуя конкретную цель - найти среди их сокровищ легендарный Скипетр Власти. В первой части сюжета Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в путешествие, чтобы помешать Ашраму получить этот артефакт. Во второй части повествования внимание переключается на юношу по имени Спарк,