Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов в составе группы героев, куда входили Химмель, Хайтер и Айзен. После завершения этой миссии она продолжает путешествовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания своих ушедших товарищей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Героиня направляется на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Целью путешествия

Старшеклассник Такуя Сэо считает себя не просто отаку, а знатоком «Глиттермона» — нишевого аниме для младшей аудитории. В прошлом он подвергался травле и поэтому скрывает свои необычные интересы от окружающих, но часто не может сдержаться и начинает восторженно рассказывать о том, что его увлекает. Однажды из-за недоразумения Сэо упоминает «Глиттермона» в присутствии своей одноклассницы Котоко Идзити, которая принадлежит к субкультуре гяру. Это замечает Кэй Аманэ, лучшая подруга Идзити, и

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт сталкивается с трудностями в системе, где магия считается абсолютом. Его использование меча воспринимается как аномалия, что приводит к изоляции. Путь к Башне остается сложным, а разрыв с Эльфарией сохраняется. События развиваются на фоне подготовки к фестивалю. Во время праздника на город нападают демоны. Ситуация выходит из-под контроля, и магия не справляется с угрозой. Уилл отказывается от страха и использует меч для защиты