В мире континента Цанлань боевые духи определяют положение человека в обществе. Цинь Нань, наследник семьи Цинь, изначально считался бесполезным из-за отсутствия боевого духа и подвергался постоянным насмешкам. После случайного события он пробуждает дух древнего бога войны, что меняет его судьбу. С этого момента Цинь Нань начинает путь развития, сталкиваясь с испытаниями и противниками. Главный герой преодолевает препятствия, одолевает гениев из различных сект и встречает близкого человека.

Цинь Чэнь был выдающимся мастером боевых искусств, но погиб в результате предательства в Запретной Долине Смерти. Перед смертью он активировал силу древнего меча. Спустя триста лет на континенте Тяньву молодой человек с таким же именем унаследовал наследие Цинь Чэня. Он является внуком короля Динву из Великого королевства Ци, но из-за тайны происхождения своего отца живёт с матерью в пренебрежении в королевском особняке. Цинь Чэнь решает возродить боевой путь, чтобы защитить пять королевств и

В Деревне стариков-инвалидов проживают девять пожилых людей с неизвестным прошлым и воспитанный ими юноша по имени Цинь Му. Однажды коровы, которых Цинь Му пас, начинают говорить человеческим голосом. С этого момента Цинь Му начинает осознавать опасности и красоты Дасу — земли, покинутой богами. Среди явлений этого мира: демоны, спускающиеся вместе с тьмой, священные кости, танцующие среди руин, кости драконов, защищающие своё потомство, и гигантский корабль, тащащий солнце. Независимо от того,

Сюжет аниме разворачивается в мире, разделённом на внутреннюю и внешнюю вселенные, которые находятся в состоянии вражды. Внешняя вселенная управляется демонами, тогда как внутренняя состоит из трёх частей: Царства богов, Вечного Царства и Смертного Царства. Внутри Смертного Царства существует множество миров, таких как континент Тяньфа, объединённых под названием Девять Небес Синь. В этой области девять бессмертных императоров командуют всеми звёздными полями на девяти уровнях. Над девятью