В ходе событий аниме показана история противостояния между небожителями и демонами. В древности повелитель демонов Дунфан Цинцан нарушил магическую печать Тяньчжу, что привело к хаосу в Трех царствах. Богиня войны смогла одержать победу над ним и запечатала его, после чего наступил длительный период мира, продолжавшийся сотни тысяч лет. Сторонники повелителя демонов, стремившиеся восстановить былое могущество своей расы, освободили Дунфан Цинцаня. Он вновь атаковал небожителей, но потерпел