В будущем, где рождаемость снизилась, а дети считаются ценнейшим ресурсом Японии, Рождество превратилось в забытую традицию. Учащиеся академии Дайкоку, школы-интерната с круглосуточным наблюдением и обучением, воспринимают Санта-Клауса как вымышленного персонажа из старых историй. Для взрослых же Санта-Клаус представляет реальную угрозу, для нейтрализации которой создано специальное подразделение по его поимке. Ученица академии Сиори Фуюмура пытается найти свою лучшую подругу Итиэ Оно,

В небольшом городе расположены две школы: государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики этих учебных заведений практически не пересекаются. Школа Тидори известна своими драками и хулиганами. Ринтаро Цумуги, шестнадцатилетний ученик этой школы, привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. Однажды в кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующее утро Ринтаро находит записку от

Группа американских магов проводит ритуал призыва Святого Грааля в городе Сноуфилд, расположенном на западе США, к северу от Лас-Вегаса. Город окружен лесами, озерами, пустыней и ущельями и не является популярным туристическим местом. Магическая ассоциация Соединенных Штатов тайно изучала этот ритуал на протяжении семидесяти лет, после чего решила провести его в Сноуфилде. Организаторы скопировали процедуру с Третьей войны за Святой Грааль в Фуюки, но допустили ошибки в воспроизведении. В