В 1615 году Иэясу Токугава почти завершил объединение Японии. Он направляет войска на штурм замка Осаки, однако истинная цель этой операции отличается от заявленной. Хандзо Хаттори доставляет Токугаве голову Юкимуры Санады, последнего противника, препятствовавшего планам Токугавы. Голова внезапно оживает, так как Юкимура оказывается могущественным демоном, которому помогают двенадцать демонов-ниндзя. Сюжет строится вокруг противостояния Токугавы и ожившего Юкимуры, чьи силы демонов-ниндзя

Шестнадцатилетний юноша по имени Шурато и его друг Гай участвуют в финальном матче турнира по боевым искусствам. Во время поединка их затягивает в огромный светящийся шар, и они переносятся в мистическую небесную сферу с божественной атмосферой. Выясняется, что Шурато ранее был правителем этого мира и теперь возвращён в своё первоначальное состояние. Ситуация осложняется тем, что Гай внезапно становится враждебным по отношению к Шурато. После этого инцидента между двумя бывшими друзьями

Деревня Сотоба расположена в горной местности современной Японии, ее население составляет около 1300 человек. Среди жителей есть разные устремления: 15-летняя Мэгуми Симидзу мечтает переехать в крупный город ради яркой жизни, Тосио Одзаки вернулся в деревню, чтобы возродить местную клинику, а семья Нацуно ищет спокойную сельскую жизнь вдали от городской суеты. Повседневная жизнь течет размеренно, однако переезд новых жителей в особняк на холме вызывает пересуды и нарушает привычный уклад.

Ако и Мефисто возвращаются в Большие Земли после выполнения миссии по восстановлению сердца отца Ако. В городе внезапно исчезает вся музыка, а связь с Большими Землями прерывается. Хибики и другие девушки отправляются туда, чтобы выяснить причины происходящего. Они обнаруживают, что жители лишены эмоций и продолжают играть на беззвучных инструментах. Подруга Ако, Судзу, сообщает, что Афродита изменилась и забрала музыку. Ако не верит в эту версию и направляется к дворцу Афродиты. Хибики, Канаде

Кэрол — школьница, чей отец работает музыкантом, а мать занимается домашним хозяйством. В последнее время героиня слышит голос, зовущий её по имени, и видит размытые образы. Окружающий мир也开始 меняться: перестал звучать колокол Биг-Бена, музыкальная группа, которую она слушала, потеряла популярность, а отец утратил контроль над игрой на виолончели из-за искажения звука. Эти события указывают на то, что звук исчезает не случайно, а по чьей-то воле. Кэрол решает проверить свою догадку и