Бог Зевс установил на Небесах трёхуровневую иерархию ангелов, разделив их на высших, средних и низших. Шесть ангелов были назначены Священными Зверями для управления животными на Земле. В их число вошли Го (Лазурный Дракон Востока), Син (Чёрная Черепаха Севера), Рей (Малиновый Феникс Юга), Гай (Белый Тигр Запада), а также Единорог Иуда и Феникс Лука. Кира (Падающая Звезда) и Майя (Ветер) не прошли отбор и покинули Небеса, поселившись на Земле. Оставшиеся шесть ангелов добросовестно исполняли
Майк, солдат-пингвин, возвращается домой после ранения, полученного в бою. Он сталкивается с отчуждением со стороны семьи и друзей, что побуждает его покинуть родной город. Майк начинает скитаться по стране, не имея определенной цели или плана. Его передвижения связаны с попытками адаптироваться к мирной жизни после военного опыта, а также с поиском нового места в обществе. В ходе путешествия Майк встречает различных персонажей, которые влияют на его восприятие окружающего мира. Эти встречи
Маленький лис по имени Гон обитает в окрестностях японской деревни. В поисках пропитания он регулярно проникает в поселение, где ворует еду и совершает мелкие пакости. Жители деревни пытаются поймать лиса, но Гон каждый раз успевает скрыться благодаря своей ловкости и знанию местности. Произведение основано на классическом сюжете, написанном Нанкити Ними, японским автором начала XX века. Поведение Гона приводит к конфликту с жителями деревни, которые начинают принимать более решительные меры