Функцию смены времен года выполняют Агенты Четырех сезонов — люди с особыми способностями. Из-за этих способностей они становятся целями для заинтересованных групп. Одна из таких групп, Повстанцы, совершает нападение на агентов. Агент Весны Хинагику Каё Каю добровольно сдается в плен, чтобы спасти остальных, после чего исчезает. Охранник Хинагику, Сакура Химэдака, не получает поддержки в поисках даже от ее родной деревни, но продолжает верить, что она жива, и не прекращает поиски. Спустя 10 лет

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт сталкивается с трудностями в системе, где магия считается абсолютом. Его использование меча воспринимается как аномалия, что приводит к изоляции. Путь к Башне остается сложным, а разрыв с Эльфарией сохраняется. События развиваются на фоне подготовки к фестивалю. Во время праздника на город нападают демоны. Ситуация выходит из-под контроля, и магия не справляется с угрозой. Уилл отказывается от страха и использует меч для защиты

Клейн Моретти, известный как Дурак, проводит заседание Клуба Таро. Во время встречи он получает молитву от Деррика Берга из Города Серебра. Этот город находится в Покинутой Богом Земле и страдает от проклятия. Деррик рассказывает историю города, лишенного солнечного света. Он просит помощи для своего народа. В обмен на спасение Деррик передает свою душу под покровительство Шута. Из двадцати двух старших арканов он выбирает карту Сунь. Элджер Уилсон, известный как Повешенный, предлагает Клубу