Мир находится в состоянии упадка и более не способен поддерживать существование жизни. Семья Эйнсворт обладает возможностью использовать Святой Грааль для спасения человечества. Однако условием этого спасения является жертвоприношение волшебной девушки по имени Мию Эдельфельт. Её брат, Сиро Эмия, намерен защищать сестру и не намерен отдавать её без сопротивления. В эту ситуацию вмешивается Илья, которой предстоит найти решение, позволяющее спасти как Мию, так и весь мир от неминуемой гибели.

Король Натры заболел. Единственным наследником престола является принц Вейн Салема Арбалест. Он известен как способный и рассудительный правитель. Формально он должен занять пост регента. Однако принц намерен поступить иначе. Вейн планирует продать королевство Натра тому, кто предложит самую высокую цену. Обладая властью от имени трона, Вейн может распоряжаться государством. Никто не может помешать ему выставить страну на аукцион. Вырученные средства он планирует использовать для комфортного

Сейбл является студентом Королевской магической академии в королевстве Вениас, где он имеет самые низкие оценки среди всех учащихся. Он не помнит событий своей жизни до поступления в академию. Директор Альбус поручает Сейблу пройти специальную программу подготовки на юге страны. Сейбл соглашается на это предложение. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящером-лизардом из Бестфаллен по имени Кудд, Сейблу предстоит основать деревню ведьм в регионе,