Главный герой Таро ведет образ жизни, сосредоточенный на еде и драках с дикими животными. Однажды он встречает колдуна, который дает ему волшебное зелье. Этот напиток наделяет Таро физической силой, эквивалентной силе ста человек. Однако есть условие - использовать эту силу можно только для помощи другим людям. Получив новые способности, Таро узнает, что его мать, пропавшая много лет назад, была превращена в дракона. Это становится для него мотивацией отправиться на поиски. В ходе путешествия

Аниме основано на сюжете классического балета. Главный герой, принц Зигфрид, во время прогулки в лесу на озере замечает стаю лебедей. Среди них выделяется одна птица с короной на голове. Заинтригованный этим зрелищем, принц решает проследовать за коронованным лебедем. Вслед за этим перед ним открывается образ прекрасной девушки по имени Одетта. Она оказывается пленницей злого колдуна Ротбарта, который наложил на неё заклятие. Очарованный красотой Одетты, Зигфрид поддаётся её очарованию и даёт