Главный герой Рудо живет в городе, расположенном на острове в небе. Жители сбрасывают мусор в бездну за пределами города. Туда же отправляют преступников, а их родственников выселяют в трущобы. Рудо носит клеймо сына убийцы. Его обвиняют в убийстве приемного отца Регто и выбрасывают в бездну без возможности оправдаться. Внизу Рудо обнаруживает огромную свалку, простирающуюся до горизонта. Он понимает, что жил на небесном острове, а бездна является настоящей поверхностью земли. Рудо сталкивается

Персонаж Кэндзяку, известный ранее как Норитоси Камо и в последнее время как Сугуру Гэто, начинает следующую фазу своего тысячелетнего плана по изменению и последующему уничтожению обычных людей. Руководство мира дзюдзюцу восстанавливает смертный приговор 15-летнему Юдзи Итадори, поскольку Сатору Годзё выведен из строя в результате действий Кэндзяку в Сибуе. Юдзи не знает об этом решении и вместе с Тёсо патрулирует опустевшие улицы Токио, уничтожая встречающихся проклятых духов. Высокомерный