Санзо Гэндзё, буддийский монах и служитель небесного владыки, отправляется в горы после того, как слышит таинственный голос. Там он находит Гоку — золотоглазого парня, потерявшего память. Боги поручают Санзо предотвратить воскрешение великого демона Гюмао, который был заточён тысячи лет назад. Ранее между людьми и демонами существовало равновесие, но попытка воскрешения Гюмао нарушила этот баланс. К Санзо присоединяются два спутника: красноволосый полудемон Годзё и демон с магическими

Верхний Мир, также известный как Небеса, получает существо, рождённое на Земле из магического камня. Это создание не является ни демоном, ни человеком, а представляет собой порождение природы по имени Гоку. Гоку — ребёнок с золотыми глазами, внешне привлекательный мальчик, но обладающий внутренней тёмной стороной. Его появление объединяет трёх богов: Конзэн Доджи, назначенного опекуном Гоку, занимающегося административной бумажной работой; Тэнпо Гэнсуй, фельдмаршала Западной армии Небес; и