Одноклассница Миюки Шибы по имени Шизуку Китаяма отправляется на обучение в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это может раскрыть национальные секреты. Однако существует программа обмена учениками, которая позволяет сделать исключение. В рамках этой программы из USNA (Североамериканского Союза) в Японию прибывает студентка по обмену Анджелина Кудо Шилдс. Она начинает обучение вместе с главными героями. Примерно в то же время маги сталкиваются с нападениями

Главный герой Мирай Какэхаси потерял семью в результате взрыва. После этого он оказался на попечении родственников, которые регулярно подвергали его жестокому обращению. Постепенно отчаяние и боль подвели Мирая к мысли о самоубийстве. Он решает покончить с собой и прыгает с обрыва. Вместо смерти он впадает в транс, где встречает крылатое существо по имени Нассэ, которое называет себя его ангелом-хранителем. Ангел предлагает Мираю две ценные способности и убеждает его продолжить жить. После

Главный герой Комбатант №6 является оперативником корпорации «Кисараги», которая ранее была подпольной криминальной группировкой, а затем превратилась во всемогущую злодейскую организацию. После подчинения большей части Земли руководство корпорации решило заняться завоеванием других планет. Для этой цели были выбраны два агента: Комбатант №6 с усиленным кибернетическим телом и его напарница-андроид Алиса Кисараги. При вторжении во вражеский мир первое, что они видят — женщину верхом на

До начала очередной Волны остаётся неделя. Команда Наофуми продолжает подготовку. Нападение на деревню Луролона прерывает этот процесс. Время до Волны останавливается. Четыре героя собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для инструктажа. Королева предполагает, что происходящие события связаны с Духом Черепахи - существом, которое пробудилось и начало сеять хаос. Принимается решение разработать план по усмирению Духа Черепахи. Из четырёх героев соглашается помочь только проклятый герой щита.