Персонаж по имени Фань Мо получает от незнакомого старика кулон во время прогулки по лесу. После этого он оказывается в альтернативном мире, где живут те же люди, что и в его родном измерении. В этом мире наука и технологии уступают место магии - его населяют колдуны, волшебники и магические существа. Фань Мо адаптируется к новым условиям и становится одним из лучших учеников школы магии. Он демонстрирует способности к управлению стихией огня, а также пробуждает редкую способность к управлению

Ученые обнаружили субстанцию, способную напрямую взаимодействовать с человеческим мозгом. Эта субстанция, названная «экзотической материей», может наделять человека физическими и умственными способностями. Открытие привело к борьбе за контроль над ней между государствами и корпорациями. Общество разделилось на две фракции. «Посвященные» считают экзотическую материю средством для развития человечества. «Повстанцы» видят в ней угрозу, способную поглотить разум, и выступают за технологический путь

Сюжет разворачивается вокруг Сосукэ Сагары, молодого сержанта, который под прикрытием учится в школе. Его основная задача - обеспечение безопасности Канамэ Тидори, девушки, в голову которой были помещены знания, опережающие современные технологии. Эти знания пробудили в ней сверхъестественные способности, что привлекло внимание террористических группировок. Сагара управляет высокотехнологичным меха-роботом и совмещает школьные обязанности с боевыми заданиями. Ранее Сагара и Тидори сталкивались

Действие разворачивается в школе-интернате Далия, расположенной на изолированном острове. Учебное заведение принимает студентов из Восточной страны и Западного княжества. Между учащимися двух государств сохраняется напряженность, которая регулярно выливается в стычки на почве взаимной неприязни. Ромио Инудзука является лидером первокурсников из общежития Восточной страны, которое называют "Чёрные собаки". Джульетта Персия возглавляет первокурсников из общежития Западного княжества,

События разворачиваются в XIII веке, когда Монгольская империя расширяла свои территории. Осенью 1274 года, в 11-й год эры Бунъэй, сёгунат Камакура принимает решение о ссылке бывшего вассала Дзиндзабуро Кути и нескольких его спутников на остров Цусима. Во время путешествия они пересекают штормовое море. По прибытии на остров ссыльные встречаются с принцессой Тэрухи из рода Со, дочерью местного правителя. Принцесса сообщает Дзиндзабуро и его спутникам о критической ситуации: из захваченного

Франция, XV век. Продолжается Столетняя война с Англией, вызванная отказом признать английского короля Эдуарда III наследником французского престола. Монморанси, сын аристократа, обучается магии и алхимии в школе для рыцарей. После поражения французских войск в битве при Азенкуре школа закрывается. Монморанси, недавно получивший статус алхимика, теряет все и вынужден бежать. Во время бегства Монморанси встречает деревенскую девушку по имени Жанна. Их дальнейшие действия и связанные с ними