Тандзиро Камадо, выживший после битвы в квартале Красных Фонарей, обнаружил, что его катана серьёзно повреждена и требует замены. Вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В этой деревне, расположенной в горах, также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые прибыли за своими мечами. Несмотря на то, что деревня кузнецов тщательно скрыта от посторонних, её спокойствие нарушается появлением