Лойд Форджер, действующий под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять шпионские задания под прикрытием в роли мужа и отца. Его приёмная дочь Аня обладает способностью читать мысли, что приводит к различным ситуациям. Супруга Йор совмещает роль домохозяйки с работой наёмной убийцы. Семья Форджеров сталкивается с рядом событий, связанных как с повседневной жизнью, так и с секретными операциями. В ходе развития сюжета персонажи оказываются вовлечены в школьные конфликты и противостояния с

Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Однажды Хикару исчезает в окрестных горах и возвращается только через неделю. Первоначальная радость от воссоединения сменяется беспокойством, когда Ёсики замечает изменения в поведении друга. Внешне Хикару выглядит как прежде и сохраняет воспоминания, однако Ёсики приходит к выводу, что рядом с ним находится не тот человек, которого он знал ранее. Ёсики, не в силах смириться с произошедшим и отпустить друга,

В небольшом городе расположены две школы: государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики этих учебных заведений практически не пересекаются. Школа Тидори известна своими драками и хулиганами. Ринтаро Цумуги, шестнадцатилетний ученик этой школы, привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. Однажды в кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующее утро Ринтаро находит записку от

Существо по имени Хаппиан, напоминающее кальмара, покидает родную планету с намерением распространять счастье во вселенной. Оно приземляется на Земле, где оказывается под угрозой пленения местными жителями. Девочка по имени Сидзука Кудзэ находит существо, кормит его и даёт имя Такапии. Чувствуя себя обязанным, Такапии решает сделать всё возможное, чтобы вызвать у неё улыбку. Осуществить эту задачу оказывается непросто. Сидзука подвергается травле со стороны одноклассников, у неё нет отца, а

Дочь графа, Луния, была вынуждена выйти замуж за герцога Хроноа. Брак был необходим, поскольку только она могла снять родовое проклятие с будущего мужа. Луния восприняла это как возможность покинуть семью, которая плохо с ней обращалась, и придать смысл своему существованию. Однако после свадьбы герцог Хроноа заявил, что не будет вступать с ней в близкие отношения, что являлось обязательным условием для снятия проклятия. Луния решила действовать самостоятельно: она опоила мужа и соблазнила его,